Nora Boulefa

Élaboration de stratégies financières personnalisées pour plus de 400 clients, couvrant épargne, retraite et placements.
Analyse complète de situations financières totalisant plus de 180 M$ d'actifs sous administration.
Développement de relations durables, fondées sur la confiance, l'écoute active et une approche conseil centrée sur les besoins.
Suivi proactif et révision périodique de X portefeuilles, assurant l'alignement avec les objectifs clients.
Collaboration avec des spécialistes internes (assurance, crédit, fiscalité) dans 80% des dossiers clients.
Respect rigoureux des exigences réglementaires, avec un taux de conformité de 100 % et un haut niveau de satisfaction client.

Conseiller les clients particuliers sur l'ensemble de la gamme de produits et services financiers, afin d'assurer une santé financière optimale.

Aider les clients à l'entreprise dans les besoins financiers de base (ouverture de comptes, cartes de crédit) et les mettre en relation avec une équipe d'experts pour répondre à des besoins plus poussés.

Développement de relations d'affaires afin d'attirer et fidéliser le plus large éventail de clients possible.

Participation au lancement de la première boutique de services financiers au Québec.

Gestion des comptes de clients particuliers et entreprises

Acquisition de nouvelle clientèle

Ouverture et gestion de comptes bancaires, cartes de crédit, prêts, hypothèques et marges de crédit hypothécaires, placements enregistrés et non enregistrés.

Gestion de la relation clientèle avec suivis réguliers afin d'offrir un service de qualité supérieure.

Mise en place d'un projet de levée de fonds

Promotion de l'association auprès de la communauté

Contact principal avec les ambassades

Organisation de visites du projet et des environs

Organisation du Forum Internationale sur le Tourisme Solidaire.

Préparation en amont de la rencontre: planification du séjour qui s'est déroulé en Croatie, organisation des ateliers et des activités.