Mhamed chami
PL .FIN
LAVAL,QC
Profil professionnel
Titulaire d'un diplôme en planification financière et disposant de plus de 5 ans d'expérience en tant que conseiller et spécialiste en investissement. je recherche un poste de planificateur financier. À l’écoute, proactif et digne de confiance, j’adore aider mes clients à s’enrichir grâce à des conseils personnalisés. Mon esprit collaboratif me permet de travailler en synergie avec des collègues de différents départements, renforçant ainsi notre efficacité collective. Grâce à ma capacité d’adaptation et à mon agilité d’apprentissage, j’accompagne mes clients vers l’atteinte de leurs objectifs financiers, même dans des situations stressantes.
Vue d'ensemble
3
3
years of professional experience
8
8
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience
Conseiller spécialiste, investissement
Banque Nationale du Canada
Montréal, Quebec
07.2020 - Actuel
- Répondre aux besoins complexes en investissement avec des stratégies sur mesure.
- Maîtriser les transferts entre institutions pour des transitions fluides.
- Expertise dans la gestion des comptes de fonds immobilisés et des REEE.
- Assurer la collaboration interservices pour orienter les clients vers les experts adaptés.
- Garantir le respect des normes de conformité et de gestion des risques.
Conseiller en finances personnelles
Banque Nationale du Canada
Montréal, QC
04.2019 - 07.2020
- Établir une relation de confiance avec les clients.
- Atteindre les objectifs de développement des affaires en proposant des solutions optimales.
- Analyser les dossiers dans les différents systèmes pour recueillir un maximum d'informations et formuler des propositions adaptées aux besoins des clients.
- Garantir l'application des normes de qualité du service opérationnel.
- Respecter les règles de conformité et de gestion des risques.
Représentant Centre de Contact
Banque Nationale du Canada
Montréal, QC
01.2018 - 04.2019
- Présentation de l'entreprise: (Centre d'Appels)
- Travail d'équipe afin d'identifier toutes les possibilités de ventes
- Habilité à offrir une gamme complète de produits et services afin de répondre à leur besoin par le biais du canal téléphonique
- Fournir une expérience légendaire aux clients
- Respect des pratiques et normes de la Banque Nationale
- (Centre d'Appels)
Représentant en Vente pour des Produits de télécommunication
Cydcore, Groupe Marketing Plus - Bell Canada
Montréal
08.2017 - 12.2017
- Gestion de dossiers et assistance auprès de la clientèle
- Formateur des distributeurs
- Objectifs de ventes
Formation
Certificat en planification financière -
Université du Québec à Montréal
Montréal, Qc 09.2022 - 12.2023
Baccalauréat en administration des affaires -
Université du Québec à Montréal, UQAM
Montréal, Québec 01.2013 - 01.2017
Certificat en perfectionnement de gestion -
Université du Québec à Montréal
Montréal 09.2016 - 12.2016
Certificat en finance -
Université du Québec à Montréal
Montréal, QC 09.2014 - 09.2015
Certificat en administration -
Université du Québec à Montréal
Montréal, QC 09.2013 - 09.2014
Compétences
- Relation client
- Organisation
- Communication
- Développement des affaires
- Gestion de temps
- Axé client
- Conseils en investissement
- Capacités analytiques
- Intelligence émotionnelle
Informations complémentaires
- Voyages
- Sports
- Marché boursier
Langues
Français
Avancé (C1)
Arabe
Avancé (C1)
Anglais
Intermédiaire (B1)
Certificats
- Cours intensif sur les négociations d’actions,
- Séjour linguistique Université de Calgary (185h), Alberta, Canada,
- Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF)
- Titre de représentant·e en épargne collective (REC)
Chronologie
Certificat en planification financière -
Université du Québec à Montréal
09.2022 - 12.2023
Conseiller spécialiste, investissement
Banque Nationale du Canada
07.2020 - Actuel
Conseiller en finances personnelles
Banque Nationale du Canada
04.2019 - 07.2020
Représentant Centre de Contact
Banque Nationale du Canada
01.2018 - 04.2019
Représentant en Vente pour des Produits de télécommunication
Cydcore, Groupe Marketing Plus - Bell Canada
08.2017 - 12.2017
Certificat en perfectionnement de gestion -
Université du Québec à Montréal
09.2016 - 12.2016
Certificat en finance -
Université du Québec à Montréal
09.2014 - 09.2015
Certificat en administration -
Université du Québec à Montréal
09.2013 - 09.2014
Baccalauréat en administration des affaires -
Université du Québec à Montréal, UQAM
01.2013 - 01.2017
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