Planification retraite pour les clients
En charge des investissements pour les clients de plus de 50 ans ( Fonds commun de placement, CPG lié au marché, Cpg)
En Charge des comptes spécifiques ( RERI CRI FERR FRV)
En charge des opérations spéciales ( conversion REER CRI RERI, Succession complexe)
En charge de 4 régions à Montréal
Coaching des Conseillers PF DS sur l'offre de service de banque Nationale Courtage Direct.
Rencontre Clients
Animation de Wébinaires sur les valeurs mobilières
Animation de Séminaire sur les valeurs mobilières
CCVM