Maude Paquin
Conseillère en finances personnelles
Varennes
Profil professionnel
Conseillère en services financiers possédant une solide expérience chez Desjardins reconnue pour son sens de l’analyse, sa capacité à optimiser les processus et accompagner le changement. Professionnelle motivée en investissement visant à offrir des conseils personnalisés en matière de placement, de financement dans le but d’optimiser la sécurité financière et la satisfaction de la clientèle sur un horizon long terme.
Avec plus de 14 ans d'expérience en analyse de gestion et d'organisation, je possède une expertise approfondie dans l'optimisation des processus opérationnels et la mise en œuvre de stratégies d'amélioration continue. Reconnu pour mon leadership et mes compétences en communication, je suis capable de motiver les équipes et de piloter des projets avec succès en vue d'atteindre les objectifs organisationnels.
Vue d'ensemble
2
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Languages
15
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years of professional experience
Expérience
Conseillère en Finances Personnelles N7
Caisse Desjardins des Patriotes
Boucherville
01.2019 - 08.2026
- Établir et maintenir une relation d’affaires personnalisée avec des membres attitrés disposant de façon générale, d’un actif financier n’excédant pas 100 000 $.
- Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d’affaires, solliciter et vendre des produits et services.
- Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
- Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière hypothécaire.
- Objectifs atteints à la mi-année depuis 3 ans dans l’intégralité des attentes.
- Meilleure ressource référence de l’ensemble des objectifs
Conseillère finances personnelles jeunesse N5
Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères
Verchères
01.2014 - 01.2019
- Faire une offre de service intégrée et de qualité afin de répondre à leurs besoins en matière de placement et de financement (sauf hypothécaire).
- Être attentif aux besoins des membres afin de saisir les occasions d'affaires et d’aiguiller ces derniers vers d'autres services de la caisse ou des filiales au besoin.
- Performance : rendement supérieure pour l’année.
- Comité jeunesse pour la maison des jeunes : augmentation du nombre de membres avec les ouvertures de comptes à la caisse.
Agente Services Financiers
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
Montréal
01.2012 - 01.2014
- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en participant au développement des affaires et réaliser des activités de soutien à la vente et la relation d’affaires.
- Prendre en charge les appels entrants, les boîtes vocales et les agendas des conseillers et planificateurs financiers.
Formation
Représentante en épargne collective - undefined
REPRÉSENTANTE VENTE–CONSEIL -
Certificat en planification financière - Planification financière
Université TELUQ
Montréal 10.2025 - Actuel
Compétences
- Forte capacité relationnelle
- Animation d’ateliers lors de caucus
- Collaboration interdisciplinaire
- Détection des opportunités
- Présentation de solutions de placement
- Sélectionnée pour le nouveau comité développement des affaires pour augmenter les ventes
- Gestion efficace des priorités
- Coaching de nouvelles ressources
- Meilleure ressource de références de protections de ventes conclues
- Objectifs annuels atteints à la mi-année et dépassement
- Techniques de négociation partagée à ses pairs pour augmenter nos chiffres d’affaires
- Performance supérieure pour l’année 2025
Langues
Anglais
Élémentaire (A2)
Français
Courant
Informations complémentaires
Cuisine/ Sport /Nouveaux passes-temps
Chronologie
Certificat en planification financière - Planification financière
Université TELUQ
10.2025 - Actuel
Conseillère en Finances Personnelles N7
Caisse Desjardins des Patriotes
01.2019 - 08.2026
Conseillère finances personnelles jeunesse N5
Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères
01.2014 - 01.2019
Agente Services Financiers
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
01.2012 - 01.2014