Marcelle Aurelus

Étant responsable d'une équipe de conseillers en sécurité financière, j'effectue un rôle de superviseure de stage auprès de l'AMF pour les recrues, ainsi que :

• Développement de stratégies de vente innovantes pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
• Partage des bonnes pratiques pour se conformer aux normes et améliorer les performances.
• Supervision des procédures qualité pour assurer la conformité aux normes réglementaires.
• Responsable de la formation continue et support sur la connaissance des produits
• Contribution aux opérations quotidiennes en travaillant de manière efficace et productive avec tous les membres de l'équipe.

A titre de conseillère en sécurité financière, je faisais l'analyse des besoins ainsi que l'évaluation de la situation financière des clients et m'assurais d'offrir des produits financiers tels que l'assurance-vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladies graves ainsi que les produits des rentes individuelles adaptés à leurs besoins

• Je m'occupe aussi du développement de mon portefeuille clients en faisant la prospection et le marketing
• Mise en place de stratégies marketing pour augmenter les ventes et fidéliser la clientèle.
• Mise en place de stratégies promotionnelles efficaces pour stimuler les ventes lors de périodes spécifiques.
• Analyse des besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées à leur situation.
• Élaboration de stratégies d'investissement personnalisées visant à optimiser le patrimoine des clients.
• Suivi régulier des portefeuilles clients afin d'ajuster les recommandations en fonction de l'évolution du marché.

• Analyser les demandes de financement venant des concessionnaires du Québec et de l'Ontario, pour tous ceux qui est des financements automobiles, bateaux, roulottes et véhicules récréatifs.
• Approuver les demandes selon ma limite discrétionnaire.
• Collaboration avec les équipes commerciales pour optimiser les propositions de crédit et augmenter la satisfaction client.
• Analyse des dossiers de crédit pour évaluer la solvabilité des clients et minimiser les risques financiers.

• Analyser les demandes de financement venant des marchands.
• Émettre des décisions de crédit selon mes limites discrétionnaire.
• Assistée et coacher les analystes juniors.
• Prendre les appels superviseur venant des marchands ou des clients.
• Atteindre les objectifs du poste par rapport aux statistiques de gestion d'appels et des décisions de crédit.

• Analyser et émettre les décisions de crédit selon mes limites discrétionnaire.
• Traiter les demandes de crédit dans un délai précis.
• Faire des suivies de dossiers.
• Répondre aux questions des clients et des marchands par rapport aux services de financement offert.

• Ayant un portefeuille prédéterminé, il fallait faire la vente et la promotion des produits et services bancaires, tels que des placements fonds mutuel, REER, cartes de crédit et marges de crédit.
• Suivies périodiques avec les clients du portefeuille.
• Respecter les objectifs de ventes et développer notre portefeuille de produits financiers.