ÉLODIE HEINRY
Conseillère Gestion De Patrimoine
Longueuil
Profil professionnel
Conseillère en gestion de patrimoine spécialisée dans l’optimisation des stratégies d’investissement et la croissance d’actifs. Gestion d’un portefeuille de 75 M$ d’actifs sous gestion regroupant plus de 400 clients, avec une croissance nette constante de plus de 10 M$ par année. Expertise en planification financière, allocation d’actifs, optimisation fiscale, projection retraite et analyse des performances. Approche structurée basée sur les objectifs du client, la tolérance au risque et les cycles économiques. Motivation professionnelle : évoluer vers un rôle dédié en analyse de portefeuilles, afin d’appuyer la prise de décision stratégique et l’optimisation du rendement sur le long terme.
Vue d'ensemble
2026
2026
years of professional experience
7
7
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère En Gestion De Patrimoine N8
Desjardins
Montréal
04.2023 - Current
- Accompagnement stratégique d’une clientèle composée de retraités, familles et entrepreneurs dans l’optimisation de leur patrimoine financier.
- Gestion intégrale des portefeuilles d’investissement, projections financières et recommandations d’ajustements.
- Rencontres clients pour définir les objectifs financiers et les besoins de retraite.
- Analyse du profil investisseur (tolérance au risque, horizon, objectifs).
- Étude et diagnostic des portefeuilles existants.
- Recommandation de stratégies d’investissement personnalisées.
- Suivi des rendements, analyse des performances et identification des écarts.
- Simulations de retraite et projections de revenus futurs.
- Optimisation fiscale : REER, CELI, compte non enregistré.
- Ajustement de l’allocation d’actifs selon les cycles de marché, le risque et la situation du client.
- Rapports annuels de planification et suivi des objectifs financiers.
- Gestion de la conformité (KYC, AML et politiques institutionnelles).
- Fidélisation et consolidation des actifs auprès de Desjardins.
- Croissance d’actifs surpassant 10 M$ nets par année — performance systématiquement au-delà des objectifs.
Conseillère en gestion de patrimoine N7
Desjardins
Montréal
02.2022 - 04.2023
- Analyse financière et construction de stratégies d’investissement adaptées aux objectifs et profils clients.
- Analyse des objectifs financiers, des besoins futurs et du profil investisseur.
- Construction de stratégies de placement en cohérence avec le rendement souhaité et la tolérance au risque.
- Suivi des performances des portefeuilles et recommandations d’ajustement.
- Simulations de retraite et projections financières.
- Optimisation fiscale selon les véhicules financiers.
- Accompagnement pédagogique pour renforcer l’engagement et la confiance client.
- Objectifs de croissance d’actifs atteints et dépassés chaque trimestre.
Conseillère financière
Banque Nationale du Canada
Montréal
05.2020 - 02.2022
- Construction de plans financiers complets, recommandations d’investissement et optimisation fiscale.
- Analyse des besoins financiers & simulation des objectifs de retraite.
- Recommandations de placements selon le rendement et le risque visés.
- Suivi des performances et ajustements selon conditions de marché.
- Conformité : KYC, AML et documentation financière.
- Acquisition de nouveaux clients et consolidation d’actifs.
- Objectif annuel de 1 M$ atteint à 4 M$ dès la première année.
Chef Coordinatrice de collection
RUDSAK
Montréal
- Direction des plans de collection ; optimisation des budgets et processus; amélioration du ROI.
Directrice de magasins
OKAÏDI
Montréal
- Gestion de 4 magasins et 40 employés ; conversion +7 points ; productivité +20 % ; CA >5,5 M$.
Coordinatrice de collection
Groupe Beaumanoir
Saint-Malo
- Coordination design / achats / merchandising ; optimisation des processus ; réduction des coûts.
Responsable des ventes
POLITIX
Sydney
- Dépassement du CA annuel de +10 % ; expérience client haute qualité ; conseil style personnalisé.
Designer
ZAREENA
Dubaï
- Présentation de collection au Fashion Forward Dubai devant 15 000 visiteurs.
Fondatrice
ATALA Création
Bali
- Création d’une marque complète ; sourcing, production, distribution et gestion commerciale.
Formation
FIC - Investissements et valeurs mobilières
Institut IFSE
Montréal 01.2020 - 01.2021
Stylisme de mode - Mode
École de mode Chardon Savard
Paris 01.2007 - 01.2010
Baccalauréat stylisme de mode - mode
Jean-guéhenno
Fougères 01.2004 - 01.2007
Compétences
- Allocation stratégique d’actifs
- Stratégies d’investissement
- Analyse patrimoniale
- Simulation de retraite & projection financière
- Optimisation fiscale (REER / CELI / imposable)
- Acquisition & consolidation d’actifs
- Communication & pédagogie financière
Informations complémentaires
- Trading
- Passion pour les cultures étrangères
- Chant
- Littérature ( économique, financière, développement personnel)
Langues
Français
Anglais
Chronologie
Conseillère En Gestion De Patrimoine N8
Desjardins
04.2023 - Current
Conseillère en gestion de patrimoine N7
Desjardins
02.2022 - 04.2023
Conseillère financière
Banque Nationale du Canada
05.2020 - 02.2022
FIC - Investissements et valeurs mobilières
Institut IFSE
01.2020 - 01.2021
Stylisme de mode - Mode
École de mode Chardon Savard
01.2007 - 01.2010
Baccalauréat stylisme de mode - mode
Jean-guéhenno
01.2004 - 01.2007
Directrice de magasins
OKAÏDI
Coordinatrice de collection
Groupe Beaumanoir
Responsable des ventes
POLITIX
Designer
ZAREENA
Fondatrice
ATALA Création
Chef Coordinatrice de collection
RUDSAK