IMEN MENIA
Ville Saint-Constant
Profil professionnel
Conseillère en gestion de patrimoine dotée de plus de 7 ans d’expérience dans le secteur financier. Spécialisée dans l’analyse stratégique des portefeuilles, la planification financière et la recommandation de solutions personnalisées. Forte capacité à interpréter les données financières, anticiper les besoins et proposer des actions prospectives pour l’optimisation du patrimoine. Trilingue, rigoureuse et orientée résultats.
Vue d'ensemble
9
9
years of professional experience
1
1
Certification
Expérience professionnelle
Conseillère en gestion de patrimoine
Desjardins – Caisse de LaSalle
03.2019 - 05.2025
- Analyse des portefeuilles clients et élaboration de stratégies d’optimisation
- Modélisation de scénarios financiers selon les objectifs à long terme
- Présentation d’analyses prospectives aux membres
- Suivi des rendements et ajustement des plans
Conseillère en finances personnelles
Desjardins
10.2017 - 03.2019
- Gestion et optimisation des portefeuilles clients
- Ajustements stratégiques selon les besoins futurs et le contexte économique
Agente – Services financiers et aux membres
Agence MCMR – Desjardins
01.2016 - 01.2017
- Exécution des transactions complexes pour les portefeuilles des conseillers
- Vérification des flux financiers et traitement des financements
Formation
Certificat en Cybersécurité - undefined
Polytechnique Montréal
Baccalauréat en gestion des affaires - undefined
UQAM – ESG
01.2022 - 12 2022
Certificat en planification financière - undefined
UQAM – ESG
01.2022 - 12 2022
Certificats en ressources humaines - undefined
01.2016 - 12 2016
Certificat en administration - undefined
01.2015 - 12 2015
Permis de fonds d’investissement – CSI - undefined
01.2017 - 12 2017
Compétences
- Analyse stratégique
- Évaluation des risques
- Recommandations basées sur les tendances de marché
- Plans financiers personnalisés
- Communication
- Vulgarisation financière
- Excel avancé
- PowerPoint
- Word
- Connaissance des produits financiers
- Analyse quantitative
- Analyse qualitative
- Rapports financiers
- Projections
- Confidentialité
- Respect réglementaire
Certificats
Permis de fonds d’investissement – CSI
Langues
Français
Anglais
Arabe
Informations complémentaires
- Écologie
- Sport
- Voyages
Frise chronologique
Baccalauréat en gestion des affaires - undefined
UQAM – ESG
01.2022 - 12 2022
Certificat en planification financière - undefined
UQAM – ESG
01.2022 - 12 2022
Conseillère en gestion de patrimoine
Desjardins – Caisse de LaSalle
03.2019 - 05.2025
Conseillère en finances personnelles
Desjardins
10.2017 - 03.2019
Permis de fonds d’investissement – CSI - undefined
01.2017 - 12 2017
Agente – Services financiers et aux membres
Agence MCMR – Desjardins
01.2016 - 01.2017
Certificats en ressources humaines - undefined
01.2016 - 12 2016
Certificat en administration - undefined
01.2015 - 12 2015
Certificat en Cybersécurité - undefined
Polytechnique Montréal
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Mathieu ManthaMathieu Mantha
Member Services Manager à Caisse Desjardins OntarioMember Services Manager à Caisse Desjardins Ontario
ARIANE AMIRIARIANE AMIRI
Personal Financial Advisor à Caisse DesjardinsPersonal Financial Advisor à Caisse Desjardins
Nemati MOUSSANemati MOUSSA
Référente Technique de l'Information et de l'Orientation à CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTERéférente Technique de l'Information et de l'Orientation à CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE
NADIA SBARTAINADIA SBARTAI
Agent d'entretien à MAXINET SY IncAgent d'entretien à MAXINET SY Inc
ARLETTE MAYALAARLETTE MAYALA
Project Manager à Bell CanadaProject Manager à Bell Canada