REBECCA GASCON
Mascouche
Profil professionnel
Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins, je cumule plus de 15 ans d’expérience auprès d’une clientèle aisée et fortunée. Actuellement en affectation temporaire N8, je me distingue par la qualité de mes relations d’affaires, mon approche stratégique et l’accompagnement rigoureux de situations financières complexes. Reconnue pour mes aptitudes marquées en communication et en collaboration multidisciplinaire, je démontre un leadership mobilisateur, une forte capacité à atteindre mes objectifs et une grande maîtrise de l’optimisation de solutions financières personnalisées. Animée par une orientation client élevée, un esprit d’initiative et une autonomie décisionnelle affirmée, je souhaite contribuer activement, au sein de Service Signature, au développement des affaires et à la création de valeur durable pour les membres et clients.
Vue d'ensemble
16
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years of professional experience
1
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Certification
Expérience
Conseillère En Gestion De Patrimoine N8 (Affectation Temporaire)
Caisse Desjardins Le Manoir
Mascouche
2026.01 - 2026.05
- Affectation temporaire à un rôle N8, en parallèle de la gestion de ma clientèle régulière.
- Accompagnement stratégique d'une clientèle combinée de 855 membres aux besoins complexes.
- Élaboration de stratégies globales en placements, financement et protection.
- Contribution à la croissance des actifs, à la satisfaction des membres et à une gestion rigoureuse des risques.
- Gestion d'un portefeuille d'actifs de 90 M$ auprès d'une clientèle aisée incluant particuliers et entrepreneurs.
- Accompagnement en planification de la retraite, optimisation fiscale et structuration financière.
Conseillère En Gestion De Patrimoine N7
Caisse Desjardins Le Manoir
Mascouche
2019.01 - 2026.05
- Développement de relations d'affaires durables basées sur la confiance, l'écoute et la performance.
- Gestion d'un portefeuille d'actifs de plus de 67 M$.
- Conseil en crédit hypothécaire, financement et solutions de gestion de patrimoine.
- Équilibre constant entre la satisfaction des membres, la rentabilité et la gestion des risques.
Conseillère Finances Personnelles N6
Caisse Desjardins
2010.01 - 2019.01
Formation
Baccalauréat - administration des affaires, Finance
Université de Sherbrooke
DEC - techniques administratives, Option finance
Collège Montmorency
Compétences
- GESTION DE RELATIONS D'AFFAIRES
- CLIENTÈLE AISÉE ET FORTUNÉE
- PLANIFICATION FINANCIÈRE
- STRATÉGIES PATRIMONIALES
- PLACEMENTS
- CONSEILS EN INVESTISSEMENT
- OPTIMISATION FISCALE
- SENS RELATIONNEL
- APPROCHE-CONSEIL PERSONNALISÉE
Projets réalisés
- 2ᵉ position de la caisse Desjardins Le Manoir en 2024 avec des ventes nettes de plus de 3,2 M$, en plus de 1 M$ en contribution d'équipe.
- Top 3 de la caisse en 2022 pour le rendement en ventes nettes d'épargne et en primes DSF émises.
- Création et croissance d'un nouveau portefeuille générant plus de 15 M$ de ventes nettes en trois ans, auprès d'une clientèle à potentiel élevé.
- 2ᵉ place au Prix Ascension 2017 - Équipe placement et financement.
Langues
Français
Courant
C2
Anglais
Intermédiaire
B1
Certificats
- AMF – Représentante en épargne collective
- OCCRI - en voie d'obtention du permis
Chronologie
Conseillère En Gestion De Patrimoine N8 (Affectation Temporaire)
Caisse Desjardins Le Manoir
2026.01 - 2026.05
Conseillère En Gestion De Patrimoine N7
Caisse Desjardins Le Manoir
2019.01 - 2026.05
Conseillère Finances Personnelles N6
Caisse Desjardins
2010.01 - 2019.01
Baccalauréat - administration des affaires, Finance
Université de Sherbrooke
DEC - techniques administratives, Option finance
Collège Montmorency