CHELSEA LANGDON
Saint-Laurent,QC
Overview
5
5
years of professional experience
Work History
Technicienne En Planification Financière
Giverny Capital
05.2023 - Current
- Initier le processus de planification financière en contactant les clients et en recueillant les informations préliminaires. Ainsi que participer à des réunions de clients avec un planificateur financier agréé et assister le planificateur dans le service client courant.
- Analyser les données des clients (actifs, passifs, revenus, dépenses, placements et objectifs) pour préparer des projections financières ainsi que des scénarios (la retraite, la fiscalité, les stratégies de placement, les besoins en assurance et la planification successorale) en utilisant le logiciel NaviPlan.
- Effectuer des recherches approfondies pour optimiser les recommandations en matière de planification financière, finances, retraite, assurances et fiscalité.
- Aider les planificateurs financiers à analyser les données financières et à élaborer des stratégies financières personnalisées en fonction des objectifs du client.
- Conseiller les clients sur des sujets liés à la finance et à la retraite sous la supervision d’un planificateur si nécessaire.
Propriétaire D'entreprise
Cookie Cravings Mtl
06.2020 - Current
- Fondateur d'une entreprise de biscuits à domicile.
- Gestion des opérations commerciales quotodiennes telles que la préparation des biscuits, l'emballage, la gestion des stocks et la livraison des commandes.
- Établissement d'une stratégie de prix basée sur le coût des ingrédients, l'analyse de la concurrence et les objectifs.
- Supervision des dépenses et de la comptabilité de base à l'aide de tableurs ou d'outils comptables.
- Mettre en œuvre des campagnes de marketing, des promotions et des lancements saisonniers.
Commis De Bureau
HUB International
05.2022 - 08.2022
- Effectuer des tâches administratives en communiquant avec les clients, en distribuant le courrier et en scannant les documents.
- Fournir un soutien administratif de qualité par la saisie de données, la gestion de documents, la correspondance par courrier électronique et la supervision du fonctionnement de l'équipement de bureau.
- Accueillir les visiteurs et les clients de manière professionnelle et leur fournir une assistance amicale et compétente.
- Répondre au système téléphonique central et diriger les appels en conséquence.
Education
Baccalauréat - Finance
Université De Concordia
Montreal, QC05.2023
Sciences De La Nature
Cégep John Abbott
Sainte-Anne-de-Bellevue QC12.2019
Skills
- Bilingue
- Excellente connaissance de MS Office - Word, Excel, PowerPoint et NaviPlan
- Empathique
- Analytique
- Organisé
- Très motivé
- Flexible et adaptable
- Capacité à résoudre des problèmes
Accomplishments
- Présenter un exposé sur les finances personnelles à 100 élèves de 11e année de l'école Kuper Academy - mai 2024.
- Acceptée dans le programme de mentorat Jeunes femmes étudiantes de la Financière Banque Nationale Sept 2022 - Printemps 2023.
- Directrice des événements pour le club John Molson Women in Leadership Sept 2022 - Printemps 2023.
- Cookie Cravings a fait l'objet d'un article dans le journal Nightlife.
- Bénévolat : Entraîneur de soccer - aide aux sans-abri de Montréal - Hôpital général juif - département de dermatologie.
Timeline
Technicienne En Planification Financière
Giverny Capital
05.2023 - Current
Commis De Bureau
HUB International
05.2022 - 08.2022
Propriétaire D'entreprise
Cookie Cravings Mtl
06.2020 - Current
Baccalauréat - Finance
Université De Concordia
Sciences De La Nature
Cégep John Abbott
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