Sophie Lulihoshi

• Agir à titre d’expert de la succursale pour les clients et les autres employés quant aux produits, aux services, aux politiques et aux procédures de la TD.
• Communiquer activement avec les clients (téléphone, courriel, etc.) pour discuter des mises à jour de portefeuilles ou d’autres occasions de placement qui répondent mieux à leurs besoins.
• Effectuer des examens financiers complets et faire des recommandations selon la situation personnelle des clients.
• Agir à titre de chef d’équipe ou d’instance supérieure pour les problèmes complexes afin de coordonner le travail des autres et de fournir du coaching dans le but de maintenir les normes relatives au service, aux processus et aux produits.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires en attirant, en recrutant et en fidélisant les clients et en repérant les occasions de vente et les recommandations de manière proactive pour améliorer la rentabilité et favoriser la croissance.
• Évaluation approfondie des demandes de prêts hypothécaires et des renouvellement, proposer des produits de placement (Fonds Mutuel et CPG).

• Transmettre des idées et des renseignements sur les clients de manière concise et logique, traiter des renseignements sur les clients de nature délicate et résoudre les cas d’exception.

• Assurer la satisfaction des clients et des conseillers en sécurité financière en répondant aux questions reçues par courriel et par téléphone français et anglais.
• Effectuer des changements de propriétaire et bénéficiaire sur des contrats d’assurance-vie.
• Effectuer l’analyse des mandats d’inaptitude, procurations et testaments afin que les changements nécessaires aux contrats concernés soient conformes.
• Tâches administratives diverses relatives à la gestion des dossiers.
• Participer au processus d’amélioration continue des procédures et feuilles de travail relatives aux tâches confiées.

• Participation active aux réunions d'équipe afin d'être informé sur les objectifs, les priorités et les actions à mener.
• Instruction et gestion administrative des dossiers, contrôle des pièces, saisie informatique, suivi courant, classement et archivage des documents.
• Numérisation de documents papiers, nomination et classement des fichiers dans les dossiers de la base de données informatique.
• Toute autre tâche connexe.

• Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière hypothécaire.
• Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
• Être à l’écoute des attentes et des besoins des membres afin d’améliorer la qualité du service.
• Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit.
• Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d’affaires, solliciter et vendre des produits et services.
• Analyse des besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions optimales et adaptées à chaque profil.
• Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.

• Fidélisation de la clientèle grâce à une prise en charge adaptée et des conseils personnalisés.

• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès
  Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes,
  commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés,
  traites et mandats, virements automatiques, relevés de comptes).
• Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de
  saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre
  à leurs attentes.
• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et
  de référencement.
• S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des
  standards de qualité prescrits.
  
• S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les
  pratiques et les normes en vigueur.

• Accueil chaleureux et professionnel des clients, répondant à leurs besoins avec courtoisie.

• Comptage du fonds de caisse, rangement de la monnaie et des espèces pour la mise au coffre.

• Effectuer des transactions pour la délivrance et
  le renouvellement de permis de conduire.
• Procéder à l’immatriculation de véhicules
  routiers.
• Informer la clientèle des différentes
  réglementations, des lois et des procédures
  relatives à la délivrance du permis de conduire
  et à l’immatriculation.
• Réalisation tout autres des tâches connexes confiées en suivant les procédures et les instructions données.
• Inscription des clients aux examens théoriques et pratiques.