SARRA BAAZIZ
CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Mascouche
Profil professionnel
Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques de conseil. En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Vue d'ensemble
9
9
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère en securité Financière
Matcha Assurance
Montréal, QC
2024.01 - Actuel
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Élaboration de rapports détaillés sur la situation financière des clients, incluant recommandations et perspectives.
- Analyse approfondie des besoins et objectifs financiers des clients pour proposer des solutions adaptées.
- Soutien constant aux clients lors de moments clés de leur parcours financier, tels que la retraite, l'achat d'un bien immobilier ou le financement des études supérieures.
- Développement de relations solides avec la clientèle, en instaurant un climat de confiance et de transparence.
- Sensibilisation aux différents produits financiers disponibles sur le marché, tels que assurances vie.
- Accompagnement des clients dans le cadre de choix de produits financiers répondant le mieux à leurs besoins.
- Veille réglementaire pour assurer la conformité des opérations financières réalisées par les clients.
- Identification d'opportunités de vente croisée permettant d'améliorer la satisfaction client tout en augmentant le chiffre d'affaires.
Conseillère en sécurité financière
Industriel Alliance
Montréal
2023.06 - 2024.01
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Analyse approfondie des besoins et objectifs financiers des clients pour proposer des solutions adaptées.
Agent service aux membre/ Caisse Réseau de la Santé
DESJARDINS
Montréal
2021.12 - 2022.04
- Exécution rapide et efficace des tâches assignées.
- Réalisation des tâches confiées en suivant les procédures et les instructions données.
- Maintien de l'ordre et de la propreté dans l'espace de travail.
- Gestion du temps de manière efficace afin d'accomplir toutes les tâches dans les délais impartis.
Conseillère et chargée de clientèle / produit prêt personnel
SOFAC CREDIT
Maroc
2015.01 - 2021.01
Formation
PQAP et Examen AMF - Assurance
Formation PQAP Industriel Alliance
Montréal, QC 2022.05 - 2022.10
DEP en Vente et Conseil - Vente et Conseil
École Margueritte Bourgeois
Montréal 2021.12 - 2022.08
Maîtrise en Finance et Ingénierie Bancaire - Finance
École Nationale de Commerce et Gestion
Fes, Maroc 2014.01 - 2016.01
Baccalauréat en Back-Office Bancaire - Téchniques Bancaires
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Fes, Maroc 2010.01 - 2013.01
Compétences
- Rencontrer les personnes demandant un service ou un produit d'assurance
- Analyser le besoin et évaluer la situation financière des clients
- Conseiller la clientèle sur le choix des produits et des services
- Obtenir les renseignements nécessaires et remplir les documents
- Valider les renseignements et analyser la capacité de remboursement
- Recommander l'approbation ou le rejet des demandes
- Communiquer la réponse à la clientèle
- Examiner et mettre à jour les dossiers des clients
- Gestion de portefeuille et prospections clients
- Expérience canadienne en assurance de personne
- Service à la clientèle et travail de bureau
- Contrôle et vérification
- Résolution des problèmes
- Connaissances informatiques
- Respect des normes éthiques
- Empathie avec les clients
Informations complémentaires
- Voyages : europe, amériques du nord...
- Théâtre
- Passion pour les cuisines du monde
Personnalisé
- Volley-Ball
- Voyages
- Théâtre
- Musique
Langues
Français
Courant
Anglais
Notions
Arabe
Langue maternelle
Chronologie
Conseillère en securité Financière
Matcha Assurance
2024.01 - Actuel
Conseillère en sécurité financière
Industriel Alliance
2023.06 - 2024.01
PQAP et Examen AMF - Assurance
Formation PQAP Industriel Alliance
2022.05 - 2022.10
Agent service aux membre/ Caisse Réseau de la Santé
DESJARDINS
2021.12 - 2022.04
DEP en Vente et Conseil - Vente et Conseil
École Margueritte Bourgeois
2021.12 - 2022.08
Conseillère et chargée de clientèle / produit prêt personnel
SOFAC CREDIT
2015.01 - 2021.01
Maîtrise en Finance et Ingénierie Bancaire - Finance
École Nationale de Commerce et Gestion
2014.01 - 2016.01
Baccalauréat en Back-Office Bancaire - Téchniques Bancaires
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
2010.01 - 2013.01