Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Certification
Volunteer Experience
Languages
Timeline
Generic

SARA JAROUDI

Gatineau,Canada

Summary

Professionnelle trilingue en services bancaires, spécialisée dans les conseils en placements et l'analyse de crédit, avec plus de trois ans d'expérience. J'accompagne les clients dans la gestion de leur portefeuille et l'élaboration de stratégies d'épargne adaptées à leurs objectifs financiers. Forte aptitude à recommander des solutions d'investissement alignées avec les profils de risque et à soutenir le développement des relations d'affaires. Je ne suis pas planificatrice financière, mais j'offre un accompagnement sur mesure dans les domaines liés aux produits d'épargne et de placement.

Overview

6
6
years of professional experience
1
1
Certification

Work History

Conseillère Principale - Services Bancaire Courant

BMO Banque de Montréal
Gatineau, Canada
04.2025 - Current
  • Rencontre proactive avec les clients pour comprendre leurs besoins financiers globaux.
  • Analyse des profils de risque et recommandation de solutions de placement appropriées.
  • Mise en place de stratégies d'épargne personnalisées (REER, CELI, FERR, non enregistrés).
  • Présentation claire des produits d'investissement en fonction des objectifs à court, moyen et long terme.
  • Aide à la préparation financière de la retraite et aux projets de vie (achat de propriété, études, voyage, etc.).
  • Revue régulière des portefeuilles clients et ajustement selon les changements de situation.
  • Collaboration étroite avec les planificateurs financiers, spécialistes en prêts hypothécaires et conseillers PME.
  • Soutien aux clients dans l'utilisation des plateformes numériques pour gérer leurs investissements.
  • Établissement de relations de confiance à long terme avec la clientèle.
  • Suivi rigoureux de la conformité réglementaire et respect des politiques de risque.
  • Formation et accompagnement de collègues plus juniors dans les approches de vente et de conseil.

Conseillère - Services Bancaires

BMO Banque de Montréal
Gatineau, Canada
01.2023 - 01.2025
  • Dépassement des cibles de vente (122 %) par des conseils de placement efficaces.
  • Analyse de crédit, structuration et recommandation de solutions de financement.
  • Orientation client en matière de placements et d'épargne.
  • Soutien au développement d'un portefeuille PME local.

Représentante au service à la clientèle

BMO Banque de Montréal
Ottawa, Canada
01.2020 - 01.2023
  • Exécution de plus de 60 transactions par jour avec un taux de précision de 99 %.
  • Recommandation de produits financiers de base et orientation vers les spécialistes.
  • Développement de la relation client par un service de qualité.

Education

Baccalauréat spécialisé - sciences économiques

Université d'Ottawa
01.2023

Skills

  • Conseils en placements personnalisés
  • Analyse des besoins financiers
  • Gestion de portefeuille de clients
  • Conformité réglementaire et gestion des risques
  • Développement de la relation client et fidélisation

Certification

  • Fonds d'investissement au Canada, 01/01/23
  • Microsoft Office 365, 01/01/23, New Horizons, Beyrouth

Volunteer Experience

  • My School Pulse, 01/01/19, Beyrouth, événements caritatifs pour enfants malades
  • AFIO - Outaouais, 01/01/22, accompagnement des femmes immigrantes
  • Gentle Ways for our Planet, 01/01/23, Ottawa, plantation d'arbres
  • BMO Army Run, The Ottawa Mission

Languages

  • Français, courant
  • Anglais, courant
  • Arabe, courant
  • Espagnol, débutant

Timeline

Conseillère Principale - Services Bancaire Courant

BMO Banque de Montréal
04.2025 - Current

Conseillère - Services Bancaires

BMO Banque de Montréal
01.2023 - 01.2025

Représentante au service à la clientèle

BMO Banque de Montréal
01.2020 - 01.2023

Baccalauréat spécialisé - sciences économiques

Université d'Ottawa

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