Rigo Katahwa
Montréal,Canada
Summary
Planificateur financier spécialisé en placement et retraite avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine bancaire et financier. Expertise approfondie en gestion de patrimoine, analyse des besoins financiers et élaboration de stratégies de placement adaptées. Reconnu pour ses excellentes compétences en relation client, négociation et leadership, ainsi que sa capacité à maximiser l'efficacité des processus.
Overview
14
14
years of professional experience
Work History
Planificateur financier en placement et retraite
RBC Banque Royale
01.2021 - Current
- Accompagnement personnalisé des clients dans la gestion de leur patrimoine et planification de leur retraite.
- Élaboration de stratégies financières adaptées aux objectifs de croissance et de préservation du capital.
- Analyse et optimisation des portefeuilles de placement, en tenant compte des tendances du marché et du profil de risque des clients.
- Recommandation de solutions en matière de fiscalité et succession pour maximiser les avantages financiers des clients.
- Animation de séminaires et ateliers éducatifs sur l'investissement et la planification de retraite.
- Collaboration étroite avec les autres experts financiers et partenaires pour offrir des solutions complètes
Conseiller Expert en Service Bancaire (CESB)
RBC Banque Royale
01.2018 - Current
- Accompagnement des clients en fonction de leurs besoins financiers spécifiques.
- Contribution à la fidélisation et à la croissance des clients fortunés et à haut potentiel.
- Animation de séminaires et événements avec des partenaires financiers.
- Résolution efficace des problèmes et intégration de solutions technologiques.
- Représentation de RBC lors d'événements communautaires et d'intégration.
Conseiller service aux membres (Projet AT2.0)
Mouvement Desjardins
01.2015 - 01.2017
- Sélectionné dans la première cohorte de Conseillers élite AT2.0.
- Analyse des besoins financiers et proposition de solutions adaptées.
- Attribution de financements (prêts, consolidation de dettes).
- Développement et maintien de relations solides avec la clientèle.
Représentant Monéris
Banque de Montréal, Royale et Laurentienne
01.2011 - 01.2013
- Prospection et négociation auprès des entrepreneurs.
- Optimisation des coûts liés aux services bancaires.
- Classement parmi les 'Top 10 des vendeurs au Canada de la semaine'.
Education
Certificat en planification financière - Finance
HEC Montréal
12.2017
Certificat de Représentant en épargne collective -
C.S.I
12.2017
Baccalauréat en administration - Finance
UQAM
12.2016
Certificat en administration des affaires -
Université Laval
12.2013
Skills
- Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite
- Aptitudes à servir la clientèle
- Travail d'équipe
- Suite Office Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
- Média sociaux
- Résolution de problèmes
- Réflexion stratégique
- Recherche d'efficacité
- Maximisation des processus
- Planification budgétaire
- Sensibilité aux tendances économiques
- Prospection de clients
- Techniques de négociation
- Gestion de portefeuilles
- Rigueur et précision
- Vision stratégique
- Analyse financière
Languages
Français
Anglais
Swahili
Hobbies and Interests
- Basketball et arts martiaux
- Membre de l'équipe de basketball UQAM (2013-2015)
- Arbitre de basketball (2011-2013)
- Pratique des arts martiaux : kickboxing, boxe, karaté et kung-fu (depuis 2000)
Training
- Hypothèques et marges sur hypothèque (Desjardins, RBC)
- Épargne et placement (Desjardins, RBC)
- Gestion du crédit et financement personnel (RBC)
Custom
Références fournies sur demande
Timeline
Planificateur financier en placement et retraite
RBC Banque Royale
01.2021 - Current
Conseiller Expert en Service Bancaire (CESB)
RBC Banque Royale
01.2018 - Current
Conseiller service aux membres (Projet AT2.0)
Mouvement Desjardins
01.2015 - 01.2017
Représentant Monéris
Banque de Montréal, Royale et Laurentienne
01.2011 - 01.2013
Certificat de Représentant en épargne collective -
C.S.I
Baccalauréat en administration - Finance
UQAM
Certificat en administration des affaires -
Université Laval
Certificat en planification financière - Finance
HEC Montréal
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