PAUL KALEKA
Toronto
Summary
Experienced Banker adept at fostering and maintaining client relationships. Skilled in identifying client needs and providing effective solutions, with strong track record of increased client satisfaction and loyalty. Demonstrated ability to communicate effectively and manage complex client portfolios.
Poursuivre mon objectif de leadership et devenir une partie intégrante de votre équipe
Overview
15
15
years of professional experience
Work History
Relationship Manager
TD Wealth Financial Planning
01.2021 - Current
- Propose des solutions objectives, centrées sur la clientèle pour le segment des clients a valeur nette élevée (minimum $500k Net)
- Travail avec les clients sur une base régulière pour bien comprendre leur situation financière actuelle, leurs priorités immédiates et leurs objectifs et leur offrir des conseils sur mesure et des solutions intégrées de gestion de patrimoine du plus haut niveau possible
- Gestion efficiente des taxes, planification de la retraite et la succession
- Gestion et protection de patrimoine
Investment Consultant / Conseiller en Gestion de Patrimoine et Placement
TD Bank
01.2017 - 12.2020
- En tant que conseiller expérimenté, je fournis aux investisseurs des conseils professionnels
- Mon objectif principal est de consolider les actifs détenus à l'extérieur de la Banque TD par le biais d'activités de prospection clés
- J’effectue les analyses des portefeuilles clients pour évaluer les stratégies de placement en fonction des objectifs, j’identifie les opportunités et formule des recommandations
- J'analyse avec précision le risque de crédit et le niveau de marge conformément aux règlements de l’IIROC
- Initiation des virements transfrontalier entre la TD Bank USA et TD Bank Canada
- Je suis au courant et je maintiens la connaissance des marchés financiers
- Je contribue à la réalisation des objectifs en appliquant les politiques et procédures d’exploitation de gestion de la TDBG
Financial Services Representative
TD Bank
07.2014 - 12.2017
- Responsable du développement portefeuille Client et fidélisation de la relation Client
- Évaluation de la solvabilité, des antécédents de crédit et de la capacité de remboursement
- Assurer la liaison avec divers départements pour rendre l'expérience client aussi fluide que possible
- Collaboration avec l’équipe de direction pour discuter des objectifs trimestriels et annuels en matière de revenus, d’expérience client et de performance
Retail Officer – Commercial
RAWBANK
03.2010 - 09.2013
- Gestion du portefeuille clients particuliers et promotion des produits et services
- Assister les clients dans leurs transactions quotidiennes telles que les virements SWIFT, les services bancaires par SMS/Internet et les prêts personnels
- Éduquer les clients sur la culture bancaire et explorer les opportunités
- Collaboration avec le service juridique en matière de succession
Education
BBA - Business Economics
YORK UNIVERSITY
Toronto10-2017
WME - Wealth Management Essentials
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
Toronto, Ontario06-2022
CPH - Conduct and Practice Handbook
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
Toronto, Ontario02-2021
IATP - Investment Manager Training Program
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
Toronto, Ontario01.2021
CSC - Canadian Securities Course I & II
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
Toronto, Ontario05-2020
IFC - Investment Funds in Canada License
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
Toronto, Ontario01.2015
Skills
- Relationship building
- Portfolio growth
- Risk management
- Business development
- Strategic planning
- Credit history review
- Investment and wealth planning
- Result oriented
- Equity and fixed income markets
- Estate planning
Languages
English
Native or Bilingual
French
Native or Bilingual
Timeline
Relationship Manager
TD Wealth Financial Planning
01.2021 - Current
Investment Consultant / Conseiller en Gestion de Patrimoine et Placement
TD Bank
01.2017 - 12.2020
Financial Services Representative
TD Bank
07.2014 - 12.2017
Retail Officer – Commercial
RAWBANK
03.2010 - 09.2013
IATP - Investment Manager Training Program
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
IFC - Investment Funds in Canada License
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
BBA - Business Economics
YORK UNIVERSITY
WME - Wealth Management Essentials
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
CPH - Conduct and Practice Handbook
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
CSC - Canadian Securities Course I & II
CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
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