Profil professionnel
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Generic
Jean-Paul Victor

Jean-Paul Victor

montreal

Profil professionnel

Personne dynamique et ayant un sens de l'écoute très développé qui lui permet de cerner rapidement et efficacement le profil et les besoins des clients afin de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs projets.

Vue d'ensemble

3
3
years of professional experience

Expérience

Planificateur financier

Victory Management inc.
MONTREAL, QC
03.2023 - Actuel
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
  • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
  • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
  • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
  • Aide à la prise de décision relative aux finances personnelles et aux investissements.
  • Gestion de la dette, dispense de conseils sur le remboursement de prêts, la consolidation de dettes et les refinancements.
  • Calcul et analyse du risque associé aux clients en utilisant des données comme leur ratio d'endettement, leur situation professionnelle ou la conjoncture économique.
  • Analyse et interprétation rigoureuses des documents comptables afin d'évaluer la situation financière des clients.
  • Collecte et vérification des données et documents nécessaires à la constitution des dossiers.
  • Analyse approfondie des informations contenues dans les dossiers pour évaluer leur conformité aux normes et aux critères spécifiques.
  • Organisation et classement des documents dans les dossiers correspondants, en garantissant leur accessibilité et leur confidentialité.

Préposé bénéficiaire

Michael Victor
Laval, QUÉBEC
12.2016 - Actuel
  • Exécution rapide et efficace des tâches assignées.
  • Maintien de l'ordre et de la propreté dans l'espace de travail.
  • Réalisation des tâches confiées en suivant les procédures et les instructions données.
  • Gestion du temps de manière efficace afin d'accomplir toutes les tâches dans les délais impartis.
  • Gestion des situations d'urgence avec calme et sang-froid.
  • Adaptation rapide à différents interlocuteurs et différentes situations.
  • Organisation du travail en priorisant les tâches dans le but de répondre aux attentes et de respecter les délais.
  • Collaboration en équipe en communiquant, en partageant les idées et en mutualisant les efforts.
  • Contribution aux opérations quotidiennes en travaillant de manière efficace et productive avec tous les membres de l'équipe.
  • Adaptabilité et efficacité dans l'apprentissage de nouveaux concepts.
  • Analyse des besoins et des contraintes pour apporter la réponse la plus adaptée.
  • Démonstration d'un sens du leadership en gérant des projets de la conception à la livraison.
  • Résolution des problèmes et amélioration des opérations en fournissant un service exceptionnel.

Préposé bénéficiaire

Cyndie Mardi
Terrebone, QUÉBEC
12.2015 - 05.2019
  • Exécution rapide et efficace des tâches assignées.
  • Maintien de l'ordre et de la propreté dans l'espace de travail.
  • Réalisation des tâches confiées en suivant les procédures et les instructions données.
  • Assurer le confort des résidents.
  • Faire l’entretien ménager de la résidence.
  • Maintenir la sécurité et l’ordre.
  • Donner la médication aux résidents.

Formation

DES -

Centre Ferland
Laval

Formation HSA- Gestionnaire

Biomat Formation
Montreal, QUÉBEC

Académie Forma-soins
Laval

Compétences

  • Créativité dans la résolution de problèmes
  • Motivation personnelle
  • Rapidité d'apprentissage des nouveaux outils informatiques
  • Prise de décision stratégique
  • Organisation et planification
  • Évaluation des risques
  • Vision stratégique
  • Leadership d'équipe

Informations complémentaires

  • Passion pour le [Sport]
  • Pratique du soccer depuis 2009 ans

Langues

Anglais
Bilingue

Chronologie

Planificateur financier

Victory Management inc.
03.2023 - Actuel

Préposé bénéficiaire

Michael Victor
12.2016 - Actuel

Préposé bénéficiaire

Cyndie Mardi
12.2015 - 05.2019

DES -

Centre Ferland

Formation HSA- Gestionnaire

Biomat Formation

Académie Forma-soins

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