Duhamel Mbieke Tchuenkam
Conseiller en finances personnelles
Montréal QC
Profil professionnel
Passionné par la finance et motivé par les relations humaines, je suis un conseiller en finances personnelles dédié à accompagner les membres et clients dans la réalisation de leurs projets de vie. Mon objectif est de faire une réelle différence dans leur vie financière en leur offrant des conseils et un soutien constant dans leurs démarches de financement, d’épargne et de protection leur patrimoine.
Vue d'ensemble
8
8
years of professional experience
2013
2013
years of post-secondary education
Expérience
Conseiller clientèle
Zion-Bath
Toronto, ON
2024.10 - 2025.01
- Conseiller les clients sur les options d’investissements.
- Développer de nouvelles relations avec les clients potentiels et maintenir les relations existantes pour assurer la satisfaction et la fidélité des clients.
- Éduquer les clients sur divers produits et services.
- S'assurer que toutes les pratiques et recommandations respectent les réglementations
Conseiller en finances personnelles
Banque Atlantique Cameroun
Douala, Cameroun
2020.05 - 2024.03
- Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs revenus, dépenses, dettes, et objectifs financiers
- Fournir des recommandations personnalisées sur la gestion des finances, y compris la planification de la retraite, l'épargne, l'investissement, et la gestion des dettes.
- Conseiller les clients sur les options d’investissement et élaborer des stratégies adaptées à leur tolérance au risque et à leurs objectifs financiers.
- Éduquer les clients sur divers produits et services financiers, ainsi que sur les concepts clés de la gestion financière.
- Conseiller les clients en leur proposant des stratégies personnalisées et en définissant avec eux des objectifs financiers concrets et mesurables.
Conseiller en finances personnelles
Vision Management Consulting
Douala, Littoral
2017.02 - 2020.01
- Réaliser des analyses sur 100 clients dans le but de repérer les habitudes de consommation et ainsi que les produits consommés.
- Prospection et ventes des produits et services financiers.
- Fournir des conseils en matière de finance et de gestion du patrimoine aux particuliers et aux chefs d'entreprises et ceci à plus de 120 clients par trimestre.
- Rester à l'affut des informations sur l'activité économique et financière ainsi que les tendances de marché.
- Apporter des solutions adaptées et personnalisées aux besoins et problèmes de la clientèle.
- Représenter fièrement notre institution financière auprès de nos partenaires
Formation
DEP - Comptabilité et gestion des entreprises
Lycée technique de Nkongsamba
Compétences
Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Capacité à interpréter des données financières et à effectuer des analyses pour recommander des solutions adaptées
Adepte des logiciels talques IPSO ACOMBA EXCELL, POWER POINT
Réalisations
Augmentation de la satisfaction client de 30%
Croissance du portefeuille d’investissement de 15%
Réduction des dettes : Grâce aux conseils, un conseiller pourrait aider
Accroissement des actifs de 5%.
Informations complémentaires
Blogging ou écriture
Sports et activités de plein air
Analyse de données
Technologie financière
Développement personnel
Chronologie
Conseiller clientèle
Zion-Bath
2024.10 - 2025.01
Conseiller en finances personnelles
Banque Atlantique Cameroun
2020.05 - 2024.03
Conseiller en finances personnelles
Vision Management Consulting
2017.02 - 2020.01
DEP - Comptabilité et gestion des entreprises
Lycée technique de Nkongsamba