Anthony Siggia

1. Gestion des relations clients : travailler avec des individus et des familles fortunés pour comprendre leurs besoins financiers et offrir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées. Cela inclut la gestion des portefeuilles d’investissement, des conseils en planification successorale et la gestion des services bancaires quotidiens.

2. Planification financière : j'ai aidée les clients à élaborer des plans financiers complets, couvrant des domaines tels que la planification fiscale, la retraite et la gestion des risques.

3. Développement des affaires : comme directeur associé j’ai identifie de nouvelles opportunités d’affaires, contribue à l’agrandissement de la clientèle de la banque et maintient des relations solides avec les sources de référence comme les conseillers financiers, les comptables et les avocats.

4. Collaboration d’équipe : j’ai travaille avec d’autres spécialistes, tels que les gestionnaires de placements, les conseillers fiscaux et les spécialistes du crédit, pour fournir des solutions adaptées aux besoins complexes des clients de la banque privée.

5. Gestion des risques et conformité : J’ai veille à ce que les stratégies financières des clients respectent les normes réglementaires et les cadres de gestion des risques internes.

• Élaborer un plan d’affaire intégrant les objectifs de ventes et les stratégies de marketing de la banque privée
• Offrir une solution intégrée de gestion du patrimoine afin de soutenir la création de richesse, les stratégies de diversification, les solutions d'assurance, la gestion du risque de fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt
• Établir des relations de travail efficaces au sein de l'équipe et avec divers départements de l’entreprise.

• Effectuer la tenue de livres comptables
• Analyser les états financiers de PME et faire un suivi budgétaire
• Préparer les déclarations d’impôt pour les particuliers ainsi que pour les PME.

• Élaborer et présenter des propositions d’affaire détaillées afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client et négocier les contrats
• Encourager le travail d’équipe et collaborer avec les départements connexes afin de faciliter la résolution de dossier complexes
• Participer à des évènements de réseautage d’affaire afin d’acquérir de nouveaux clients.